Immobilien, Finanzen & Unternehmensdienste · KANZLEISUCHE
Steuerberater für Versicherungsmakler und Finanzvermittler
Bestandsprovisionen, Abschlussprovisionen und spätere Rückbelastungen werden oft über Poolabrechnungen gemeldet. Nennen Sie die genutzten Pools und wie Sie offene Abrechnungen verfolgen.
Passende Kanzlei anfragen →Warum passt meine Poolauszahlung nicht zur Provisionssumme?
Eine Sammelauszahlung kann laufende Bestandsprovisionen, neue Abschlüsse und die Rückbelastung eines älteren Vertrags zusammenfassen. Suchen Sie eine Abrechnung mit genau so einer Mischung heraus. Die Kanzlei sollte zeigen können, wie sie die einzelnen Positionen der Auszahlung zuordnet und wie ein zunächst einbehaltener Betrag bis zur späteren Freigabe nachvollziehbar bleibt.
Was muss bei Untervermittlern mit übergeben werden?
Halten Sie anhand eines konkreten Vertrags fest, welcher Anteil an welchen Vermittler geht und welche Abrechnung der Partner dazu erhält. Hilfreich ist ein Beispiel, bei dem der Kunde den Vertrag später storniert hat. Klären Sie mit der neuen Kanzlei, wie sie die Rückbelastung auf den ursprünglichen Vorgang zurückführt.
Das hilft beim ersten Gespräch
- Muster einer Poolabrechnung
- Rückbelastungs- und Provisionsübersicht
- Verträge mit Untervermittlern
Eine Frage für die neue Kanzlei
Wie gleichen Sie Provisionsrückbelastungen mit früheren Abrechnungen ab?