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Zielgruppen, Branchen, Leistungen und Mindestumsatz legen fest, welche Anfragen zu Ihnen passen.
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Sie bestimmen, wer zu Ihrer Kanzlei passt. Ihr Team begleitet jede Anfrage vom ersten Kontakt bis zur Mandatsannahme in einem gemeinsamen Arbeitsbereich.
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Ihre Mandatsaufnahme
Wunschprofil aktivGmbH · Handel · ab 500.000 € Umsatz
Erstgespräch geplantIm Kalender der Kanzlei
Mandatsvertrag bereitVersand nach Ihrer Freigabe
IHR ARBEITSBEREICH
Vom Kontakt zum Mandat.
Website-Formulare
Eigene Fragen definieren und das Formular auf Ihrer Kanzleiwebsite einbetten.
CRM & Team
Kontakte, Zuständigkeiten, Anfragequellen und Bearbeitungsstand gemeinsam verfolgen.
Buchbare Termine
Zeitfenster freigeben. Neue Buchungen erscheinen direkt im Kanzleikalender.
Digitale Verträge
Kanzleivorlage hinterlegen, personalisieren und zur Bestätigung im Portal bereitstellen.
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Lexware-Office-Kontakt-CSV und neutraler Stammdatenexport für Ihre weitere Verarbeitung.
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Im Kanzleibereich können Sie Unterstützung anfragen. Umfang und Preis vereinbaren Sie vor der Beauftragung.
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