Freie Berufe, Beratung & digitale Wirtschaft · KANZLEISUCHE
Steuerberater für Rechtsanwälte und Notare
Gebühren, Auslagen und Fremdgelder erfordern getrennte Zuordnungen. Klären Sie, welche Informationen aus Ihrer Kanzleisoftware ohne vertrauliche Mandatsinhalte ausreichen.
Passende Kanzlei anfragen →Wie erkläre ich der Steuerkanzlei meine Zahlungseingänge?
Auf dem Konto können ein Vorschuss, die Erstattung einer Auslage und ein Betrag zur Weiterleitung kurz hintereinander eingehen. Stellen Sie für das Erstgespräch eine anonymisierte Übersicht mit Betrag, Verwendungsart und internem Aktenzeichen zusammen. Fragen Sie, wie die Kanzlei ungeklärte Zahlungen zur Rückfrage markiert und welche Angaben sie für die laufende Abstimmung wirklich benötigt.
Wie gelingt die Übergabe zwischen Kanzleisoftware und Buchhaltung?
Wählen Sie als Test einen abgeschlossenen Monat mit Schlussrechnung und zuvor gezahltem Vorschuss. Lassen Sie prüfen, ob der Export beide Vorgänge verknüpft und ob der Kontostand mit der Dokumentation übereinstimmt. Vereinbaren Sie einen geschützten Übertragungsweg und klären Sie vorab, welche Mandatsinformationen Sie aus übergebenen Auswertungen entfernen können.
Das hilft beim ersten Gespräch
- Abrechnungsstruktur der Kanzleisoftware
- Übersicht der Fremdgeldkonten
- Anonymisierte Musterabrechnung
Eine Frage für die neue Kanzlei
Wie gestalten wir die Abstimmung von Fremdgeld und Gebühren mit möglichst wenigen Mandatsdaten?